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PCB突破40層！Rubin挑戰百層？AI缺料引爆，PCB、CCL、PTFE、HC、鑽針誰先受惠？AI千層派爆發！PCB愈做愈厚，下一個全球缺貨的竟是材料？ |產經希引力EP.226| 劉姸希| CC

財經希引力 · 發布於 2026/10/23 下午09:00 · 更新於 2026/11/04 下午03:00 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ

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  25. 臻鼎影片說明…M9高階CCL材料布局，到金像電、健鼎、臻鼎的高階伺服器板，再看到尖點的高階鍍膜鑽針…
  26. 高階影片說明…階CCL材料布局，到金像電、健鼎、臻鼎的高階伺服器板，再看到尖點的高階鍍膜鑽針與擴產…
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  77. 高階材料影片說明…年量產，預計2027年營收占比達雙位數｜高階材料產品組合有望持續提升。 - 👉 台光電M…
  78. 產品影片說明…預計2027年營收占比達雙位數｜高階材料產品組合有望持續提升。 - 👉 台光電M10…
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  92. 產品影片說明…聯茂M9：已通過美系GPU大廠認證｜高階產品取得客戶認證進展。 - 👉 聯茂M7：預…
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  110. 亞馬遜影片說明…額約15.9億元，取得約0.36%股權｜亞馬遜參與私募，市場關注雙方客製化AI晶片平台…
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  112. 市場影片說明…，取得約0.36%股權｜亞馬遜參與私募，市場關注雙方客製化AI晶片平台合作。 - 👉…
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  119. AI影片說明…客製化AI晶片平台合作。 - 👉 金像電AI相關營收占比：接近50%｜反映AI伺服器…
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  121. 營收影片說明…I晶片平台合作。 - 👉 金像電AI相關營收占比：接近50%｜反映AI伺服器與高速網…
  122. AI伺服器影片說明…金像電AI相關營收占比：接近50%｜反映AI伺服器與高速網通板的重要性。 - 👉 金像電資…
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  143. 資本支出影片說明…階產品組合及獲利能力變化。 - 👉 健鼎資本支出：今年超過100億元｜投入湖北仙桃廠擴產…
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  146. 越南影片說明…今年超過100億元｜投入湖北仙桃廠擴產與越南新廠建置。 - 👉 健鼎越南新廠：預計2…
  147. 越南影片說明…仙桃廠擴產與越南新廠建置。 - 👉 健鼎越南新廠：預計2026年第四季小量投產｜以高…
  148. 2026年影片說明…南新廠建置。 - 👉 健鼎越南新廠：預計2026年第四季小量投產｜以高階伺服器板為主。 -…
  149. 第四季影片說明…。 - 👉 健鼎越南新廠：預計2026年第四季小量投產｜以高階伺服器板為主。 - 👉 …
  150. 高階影片說明…南新廠：預計2026年第四季小量投產｜以高階伺服器板為主。 - 👉 臻鼎AI伺服器板…
  151. 伺服器影片說明…廠：預計2026年第四季小量投產｜以高階伺服器板為主。 - 👉 臻鼎AI伺服器板：已展…
  152. 臻鼎影片說明…小量投產｜以高階伺服器板為主。 - 👉 臻鼎AI伺服器板：已展出34層產品｜呈現高多…
  153. AI伺服器影片說明…投產｜以高階伺服器板為主。 - 👉 臻鼎AI伺服器板：已展出34層產品｜呈現高多層板布局。…
  154. 產品影片說明… - 👉 臻鼎AI伺服器板：已展出34層產品｜呈現高多層板布局。 - 👉 臻鼎高速光…
  155. 布局影片說明…伺服器板：已展出34層產品｜呈現高多層板布局。 - 👉 臻鼎高速光通訊板：支援800…
  156. 臻鼎影片說明…34層產品｜呈現高多層板布局。 - 👉 臻鼎高速光通訊板：支援800G與1.6T｜布…
  157. 光通訊影片說明…品｜呈現高多層板布局。 - 👉 臻鼎高速光通訊板：支援800G與1.6T｜布局高速資料…
  158. 布局影片說明…鼎高速光通訊板：支援800G與1.6T｜布局高速資料傳輸應用。 鑽針與耗材 - 👉 …
  159. 應用影片說明…支援800G與1.6T｜布局高速資料傳輸應用。 鑽針與耗材 - 👉 高階CCL鑽針壽…
  160. 高階影片說明…高速資料傳輸應用。 鑽針與耗材 - 👉 高階CCL鑽針壽命：腳本指出從約800次降至…
  161. CCL影片說明…資料傳輸應用。 鑽針與耗材 - 👉 高階CCL鑽針壽命：腳本指出從約800次降至不到2…
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  163. 高階材料影片說明…出從約800次降至不到200次｜用來說明高階材料加工對鑽針耐磨性與精度的挑戰；實際壽命仍…
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  165. 實際影片說明…明高階材料加工對鑽針耐磨性與精度的挑戰；實際壽命仍會因加工條件而異。 - 👉 尖點高…
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影片說明

📢《赤馬紅羊年 3.0 產業先修班》📢https://myhg.tw/C1HG6 本集重點摘要 PCB突破40層還不夠，輝達Rubin平台甚至傳出正交背板、78層乃至百層級的設計想像！當Google TPU出貨量預估從2026年的360萬顆，成長到2028年的1,200萬顆，AI伺服器的下一場競爭，可能不只在晶片效能，更在電路板、材料與製程能不能跟上。 本集《產經希引力》帶你拆解PCB高層數與HDI升級的製程難題，從台光電、聯茂的M8、M9高階CCL材料布局，到金像電、健鼎、臻鼎的高階伺服器板，再看到尖點的高階鍍膜鑽針與擴產計畫。當板材規格愈來愈高、鑽孔加工愈來愈難，真正值得追蹤的機會，可能不只在PCB板廠，也在上游材料與關鍵耗材。AI千層派持續升級，下一個瓶頸究竟在哪裡？ 重點關鍵數字 PCB、HDI與AI晶片 - 👉 PCB層數：從20層走向40層以上，並出現78層、上看百層的市場推演｜高階AI平台對電路板規格的要求持續提高。 - 👉 Google TPU出貨量：2026年360萬顆、2028年1,200萬顆｜腳本引用的外資預估，反映自研AI晶片需求成長。 - 👉 Google TPU電路板：2027年預計導入40層HDI設計｜高層數與高密度互連成為重要升級方向。 - 👉 40層HDI PCB單價：較前一代提升超過70%｜高階規格可能帶動單片價值提升。 - 👉 Rubin正交背板：78層、上看百層｜屬於腳本所述的市場設計推演，並非已確認量產規格。 CCL與高階材料 - 👉 CCL材料等級：M7朝M8、M9升級｜低介電損耗與熱穩定性成為高速傳輸的重要條件。 - 👉 台光電M9：2026年下半年量產，預計2027年營收占比達雙位數｜高階材料產品組合有望持續提升。 - 👉 台光電M10：已進入送樣階段｜後續仍須觀察客戶認證與量產進度。 - 👉 台光電產能：規劃2028年總產能擴充至1,100萬張以上｜因應高階材料需求擴張。 - 👉 聯茂M9：已通過美系GPU大廠認證｜高階產品取得客戶認證進展。 - 👉 聯茂M7：預計年底放量｜觀察產品轉換對營收及毛利率的影響。 - 👉 聯茂月產能：規劃2029年達915萬張｜透過泰國與無錫廠擴產。 PCB製造與資本支出 - 👉 金像電私募：每股856元，投資金額約15.9億元，取得約0.36%股權｜亞馬遜參與私募，市場關注雙方客製化AI晶片平台合作。 - 👉 金像電AI相關營收占比：接近50%｜反映AI伺服器與高速網通板的重要性。 - 👉 金像電資本支出：上修至190億元｜擴大台灣、蘇州、泰國與常熟的產能布局。 - 👉 健鼎第三季營收：突破300億元｜反映公司多元產品線的營運規模。 - 👉 健鼎第三季毛利率：突破30%｜觀察高階產品組合及獲利能力變化。 - 👉 健鼎資本支出：今年超過100億元｜投入湖北仙桃廠擴產與越南新廠建置。 - 👉 健鼎越南新廠：預計2026年第四季小量投產｜以高階伺服器板為主。 - 👉 臻鼎AI伺服器板：已展出34層產品｜呈現高多層板布局。 - 👉 臻鼎高速光通訊板：支援800G與1.6T｜布局高速資料傳輸應用。 鑽針與耗材 - 👉 高階CCL鑽針壽命：腳本指出從約800次降至不到200次｜用來說明高階材料加工對鑽針耐磨性與精度的挑戰；實際壽命仍會因加工條件而異。 - 👉 尖點高階鍍膜鑽針銷量占比：突破50%｜產品組合往高階發展。 - 👉 尖點鑽針月產能：規劃從2026年底4,500萬支，擴增至2028年底9,000萬支｜兩年產能規劃達到兩倍。 - 👉 尖點策略投資人：包括欣興、金像電、臻鼎｜反映板廠與耗材供應鏈的合作布局。 📌 影片時間軸 Timestamps 00:00 ：開場-PCB突破40層！Rubin挑戰百層？ 03:04 ：PCB從20層走向40層，難在哪裡？ 06:14： PTFE、HC碳氫樹脂新材料 07:57 : M7、M8、CCL量價齊揚 09:23 ：金像電、健鼎、臻鼎：誰掌握高階PCB商機？ 11:48 ：鑽針壽命剩不到200次！擴產翻倍 13:29 ：本集總結：下一個缺料瓶頸在哪裡？ 👇更多頻道精彩影片: CSP瘋搶自研，誰是ASIC黃金十年大贏家？ • https://www.youtube.com/watch?v=ggodu5Mn4hs&t 「寬而慢」AI光互連，台廠機會浮現，Micro LED搶進CPO，台廠誰接大單？ • https://www.youtube.com/watch?v=Ci1z16_B4oY 垂直供電」＋「雙面水冷」引爆次世代封裝革命! • https://www.youtube.com/watch?v=dCAWtNro0LI 千億投資潮引爆！CoPoS、FOPLP面板沒有玻璃核心？ • https://www.youtube.com/watch?v=ukf6Fgmgze4 FAU暴增70倍，台積電光學中介層引爆CPO兆元商機! • https://www.youtube.com/watch?v=6iq6TyUQNRY #PCB #HDI #CCL #M9 #PTFE #HC碳氫樹脂 #玻纖布 #台郡 #鑽針 #台虹 #台光電 #聯茂 #金像電 #臻鼎-KY #尖點

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