【精選】矽晶圓用量「暴增9倍」驚呆寶傑？先進封裝CoWoS＋HBM「不能沒它」下半年漲價倒數？！ 《寶傑點兵》 劉寶傑
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(00:00:43) 一片變兩片!CoWoS成矽晶圓"大胃王" HBM從9片用到21片需求.漲價.股連噴! 晶片製造.先進封裝.HBM堆疊都不能沒有矽晶圓 張:供應吃緊用量爆增9倍!? 張禹宣破解"玻璃基板取代矽中介層"鬼故事 "由圓轉方"晶片越大需求反增! 矽晶圓複製"記憶體拉貨潮"!?邏輯晶片.晶背供電.CPO..新技術全靠它! 漲價族群強勢股"新不如舊"!? 陳於晨:被動元件.記憶體.ABF"需求還是高"! 南亞科.旺宏同族群"不同命"?! 陳於晨:供給有疑慮.需求沒問題"選龍頭"! (00:08:36) ABF載板台股「全村希望」？ 外資兩報告「漲價才開始」南電、欣興、景碩逆勢強！？ 外資沒棄守ABF繼續買？報告曝供需收緊「漲價才剛開始」 四大推手報價翻倍！？ 載板三雄各擁題材「千元」起跳？ 南電攻傳輸、景碩吃美系訂單、欣興卡位CPO！ Vera Rubin成ABF需求最粗暴催化劑 單片載板報價「從100美元翻倍200美元」！ 「Vera Rubin、CoWoS、CPO、AI資料中心」四大剛需 ABF載板已變標配擁訂價權！？ 台積電打臉「玻璃基板取代ABF載板」鬼故事 ETF憂缺貨潮大買「三雄」逆勢漲！ 台股止跌回升免等台積電法說利多？ 王：七月初公布6月營收必會提前反應！？ AI晶片「獨家供應商」就是台積電…營收只會好不會壞！？ 王：看美光就知道！ 台積電收盤遭灌壓…被看衰？ 王：別怕！外資擁1813萬張追蹤MSCI調節持股！？ (00:21:31) 一套2.4億越賣台廠越賺？Vera Rubin從晶圓到封裝MIT 「水冷革命」誰吃大單？！ Vera Rubin越算越快…過熱成必然？ 謝：透過奇鋐、雙鴻、健策把深層熱源帶走！ AI PC「24小時不關機」散熱成關鍵！ 謝晨彥：雙鴻和健策「PC比重較高」成贏家！？ 三星、海力士台北對決！「開工前」都得問台積電 HBM做再好裝不進CoWoS也白搭！ SK海力士HBM領先三星「殘酷真相」曝光？！ 張：底座「生命線」奉上給台積電掌握！ 創意獨家IP做「3奈米底座」！ SK海力士只能緊抱台積電大腿…加輝達成鐵三角！ 三星「尷尬處境」恐被狠甩！？ 張：如果不能用CoWoS封裝…HBM頻寬效能差1.5倍！ 20260709-3、20260626-2、20260602-2 🌍 🌎 🌏 #劉寶傑 #寶傑點兵 #台積電 #供應鏈 #輝達 #AMD #AAOI #光通訊 #CPO #矽光子 #群創 #友達 #面板級封裝 #聯嘉投控 #亞翔 #聚賢 #研發 #ABF #台積電 #Vera Rubin #CoWoS #CPO #先進封裝 #SK海力士 #HBM3e #創意電子 #奈米 #三星 #半導體 #深層熱源 #AIPC散熱 訂閱【東森新聞】現在就加入》https://pse.is/396256 加入【東森新聞】會員，獨家影片搶先看》https://pse.is/39m9l8
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