輝達VeraCPU對決Intel！聯發科N1X聯手兵臨城下？半導體大洗牌 深度剖析台灣AI軍火庫價值 ft.微驅科技總經理 吳金榮【#財經相對論 EP98上集】CC字幕 @cteevideo

🚨 AI 晶片大洗牌的時代已經展開！本集分為上下兩集，從晶片設計（ASIC）巨頭對決回溯到記憶體的缺貨紅利，強烈建議完整收看，全面掌握台灣身為「AI 軍火庫」的下一個科技紅利：👉 點我觀看EP98上集[https://youtu.be/7UO2SBb3mck] 過去我們談 AI 晶片，總以為輝達 GPU 已經一統天下？但當聯發科從博通手中搶下 Google TPU 大單，黃仁勳更推出 Vera CPU 直搗 Intel 主場，半導體產業的底層博弈才正要進入最劇烈的洗牌階段！ 本集《財經相對論》下集，繼續邀請科技公司總經理吳金榮，為我們深度解析 AI 時代的晶片設計大戰。面對雲端巨頭自研 ASIC 的逆襲，以及 AI 伺服器架構的翻天覆地變化，台灣這個「全球 AI 軍火庫」如何再次證明其不可取代的戰略地位？ ❓ 小蝦米戰大鯨魚：聯發科為何能搶下 Google 大單？ ◎ASIC 霸主地位動搖：Google 為了擺脫對網通霸主博通的單一依賴，積極培養第二供應商，讓聯發科與 Marvell 成功切入客製化晶片（TPU）供應鏈。 ◎SerDes 高速傳輸成決勝點：聯發科深耕多年的高速傳輸 IP 實力獲得青睞，不僅接下 Google TPU 訓練晶片大單，今年 ASIC 營收更從預期的 10 億翻倍至 20 億美金，未來兩年甚至上看 60 億美金。 ◎接地氣的生態系優勢：有別於博通的高昂收費與強勢，聯發科不僅服務彈性，更具備與台積電緊密合作的在地優勢，促成這場震驚市場的板塊挪移。 ❓ 輝達的終極野心：為何黃仁勳要切入 CPU 主場？ ◎AI 代理人推升 CPU 需求：進入 AI 代理（Agentic AI）時代，系統需要處理更多複雜的協調任務。AI 伺服器中的 GPU 與 CPU 比例，正從早期的 8:1 迅速朝向 1:1 演進，帶動 CPU 需求狂飆。 ◎Arm 架構逆襲 x86 帝國：輝達推出的 Vera CPU 採用省電高效的 Arm 架構，不僅挑戰 Intel 與 AMD 的傳統通用伺服器市場，更宣示了輝達想成為「全方位解決方案供應商」的決心。 ◎一站式軍火商佈局：黃仁勳不僅賣 GPU，還透過變相收購 Groq 佈局 LPU 應戰推論市場，甚至投資 Intel、打造算力中心，建立滴水不漏的 AI 基礎建設帝國。 💡 台灣 AI 軍火庫：無可取代的系統級基礎建設！ ◎Blackwell 供應商翻倍：黃仁勳在 COMPUTEX 揭示的背板合作夥伴，從上一代的 150 家暴增至 300 家，展現台灣硬體供應鏈驚人的聚集效應。 ◎全球唯一的一條龍生態：從台積電的先進製程與封裝，到鴻海、廣達、緯創、和碩等大廠的伺服器組裝，台灣具備在幾個小時車程內完成散熱、PCB 到系統交付的極致效率，穩居全球 AI 戰局的關鍵要角。 🎙️ 主持人：#朱楚文 🎙️ 來賓：微驅科技總經理 #吳金榮 ⚡️本集節目重點： 00:00 節目開場：為什麼說台灣是全球 AI 硬體的關鍵軍火庫？ 00:44 主持人破題：聯發科奪 Google 訂單、輝達推 Vera CPU 引爆半導體大洗牌 01:32 跌破市場眼鏡！深度解析聯發科（MediaTek）強勢崛起的關鍵轉折點 02:11 聯發科的核心武器：高速傳輸 SerDes IP 實力如何打入雲端巨頭 ASIC 供應鏈 02:47 認識客製化晶片：什麼是 ASIC？解密 Google 自研晶片 TPU 的疊代演進史 03:10 擺脫一廠壟斷：為什麼 Google 自研晶片過去全部找網通霸主博通（Broadcom）操刀 04:04 雲端巨頭的制衡盤算：Google 為什麼極力培養聯發科作為第二供應商 05:03 台灣 IC 設計的驕傲：亞馬遜（Amazon）自研晶片 Trainium 背後的世芯（Alchip）密碼 05:15 巨頭的警訊！博通總裁陳福陽（Hock Tan）法說會驚吐：聯發科是難纏的膝蓋咬尾者 05:50 世紀大單分工：聯發科掌舵 Google TPU 訓練晶片、博通續拿推論晶片 06:05 擺脫 1200 元法說會區間擺盪！聯發科 ASIC 營收暴衝至 20 億美元的行情報價 07:03 超越晶片巨人高通（Qualcomm）！聯發科市占率與 IC 設計實力的驚人躍升 07:20 接地氣的台灣生態系：聯發科與台積電（TSMC）戰略結盟的獨家競爭優勢 07:45 輝達黃仁勳公開點名！Marvell 市值上看兆元美金的連接（Connectivity）技術秘密 08:50 從銅纜傳輸到光訊號：什麼是共同光學封裝 CPO（Co-Packaged Optics） 09:25 CPO 進入障礙與量產臨界點：台積電法說會透露的時程實相 10:03 手機晶片大廠的對決：聯發科與高通在通訊專利費（Royalty）上的博弈 11:34 緊咬台積電市值！博通靠著併購（Avago、Broadcom）稱霸 AI ASIC 的千億暴利 13:14 兩年內 ASIC 生意挑戰 60 億美金！聯發科重塑外資評價的關鍵密碼 13:56 ASIC 晶片會取代輝達 GPU 嗎？系統大廠（Meta、微軟）自研晶片的真正目的 15:07 軟體護城河難以撼動：為什麼所有 AI 大語言模型與程式依舊高度綁定 CUDA 15:30 撼動 Intel 主場！黃仁勳力拱全新 Vera CPU，背後的產業大轉變 15:58 市場大缺貨真相：為什麼 Intel 與 AMD 的伺服器通用 CPU 出現嚴重供應缺口 16:42 AI 伺服器架構劇變：從 8:1 演進到 1:1，CPU 需求暴增 8 倍的非典型經濟學 17:14 揭密 Grace CPU 與 Vera CPU 的核心：Arm 架構（Arm Code）省電與效能的極致表現 18:11 蘋果 M 系列晶片的啟示：從微軟到輝達，Arm 陣營如何蠶食 Intel x86 帝國 18:51 美國隊的利益共同體：輝達斥資 50 億美金投資 Intel，背後的政治與商業算盤 19:42 通用型伺服器（Server）大眾市場：輝達與 Intel 展開競合的跨界野心 20:15 RTX 繪圖卡晶片專利授權：個人電腦（PC）與企業大眾市場的新通道 21:34 戰勝傳統半導體：輝達（NVIDIA）營收衝破 2000 億美金，如何超越傳統 Top 10 大廠 22:56 正面 head-to-head 競爭！AMD（超微）與 ATI 在 GPU AI 市場的苦追之路 23:53 哪裡不夠就變相收購：輝達買下 Groq 布局 LPU、用 SRAM 彎道超車 HBM 的策略 24:45 瘋搶算力包租公生意：xAI 與 SpaceX 兩大資料中心（Data Center）的算力出租暴利 25:15 終端應用的實質榮景：Anthropic (Claude) 與 OpenAI 能否支撐科技巨頭的資本支出 25:49 黃仁勳力推的 RTX Spark：一站購足（One Stop Shop）AI 代理人的資安解決方案 26:44 工廠自動化與控制端：AI 代理人從商務處理走向工業端爆發的時間表 27:00 台灣硬體供應鏈狂歡：Blackwell 合作背板從 150 家翻倍到 300 家的肉粽效應 27:52 水冷散熱、PCB、載板與先進封裝：台灣幅員內完成一條龍組裝的獨家優勢 28:28 不怕產業大洗牌：從鴻海、廣達、緯創到華碩、技嘉，台廠為何穩居關鍵要角 28:52 結語：楚文邀請觀眾互動，看好聯發科與輝達在 AI 下半場的霸主爭奪嗎？ #AI晶片#半導體 #IC設計#聯發科 #輝達 #博通 #Intel #台積電 #財經相對論 #吳金榮 #黃仁勳 #陳福陽 ========================== 👓讓您掌握先機，投資無往不利 一鍵訂閱本頻道：https://pse.is/4uhbph 官網 ： https://www.ctee.com.tw/ FB： https://www.facebook.com/ctee.fans/ LINE： https://line.me/ti/p/@ccf6523h Podcast：https://solink.soundon.fm/ctee