FAU暴增70倍，台積電光學中介層引爆CPO兆元商機! CPO升級3倍，點燃光學四雄新商機，大立光、先進光、玉晶光、亞光全來了，誰能掌握光速商機! |產經希引力EP.221| 劉姸希| CC
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【會員專屬影片-未來長輩股候選人】連結:https://myhg.tw/J3xAj 想知道姸希都如何操盤嗎？ 填寫活動表單，你就是下一位操盤手! 本集重點摘要 AI晶片越來越快，資料傳輸卻開始撞上銅線的物理極限，台積電因此把CPO再往前推進，最新「光學中介層」架構直接把光波導、調變器與光源往晶片底座整合，讓光取代部分高速電訊號傳輸。更值得注意的是，FAU光纖陣列市場被大摩、小摩預估將從2026年的15億元一路衝到2030年的1,050億元，出貨量也從100萬個增加至7,000萬個。這場CPO革命，讓原本廝殺於手機鏡頭市場的大立光、先進光、玉晶光與亞光，開始把奈米級光學、微透鏡、V型槽、稜鏡等技術帶進新戰場。本集就帶你一次看懂，台積電光學中介層到底改變了什麼，以及四大光學廠各自卡位哪些FAU關鍵零組件。 重點關鍵數字 👉 AI資料傳輸：800G→1.6T→3.2T｜AI時代資料傳輸速度持續提升，成為推動CPO架構演進的重要背景。 👉 傳統光收發模組功耗：15～30瓦／顆｜腳本用此說明高速光收發模組面臨的功耗壓力。 👉 CPO傳輸距離：毫米級｜腳本指出光學中介層可大幅縮短晶片間資料傳輸距離。 👉 資料傳輸能耗：降低70%｜腳本指出台積電光學中介層架構可大幅降低傳輸能耗。 👉 FAU市場規模：2026年15億元→2030年1,050億元｜腳本引用大摩及小摩報告，預估CPO用FAU市場快速擴張。 👉 FAU市場成長：70倍｜腳本指出2026年至2030年市場規模將成長70倍。 👉 FAU出貨量：2026年100萬個→2030年7,000萬個｜腳本引用報告預估，反映FAU需求快速增加。 👉 FAU光纖陣列：數十條光纖｜FAU需要將多條光纖精密排列並與光學元件整合。 👉 光學對位容差：0.1微米｜腳本以此描述CPO光耦合所面臨的極高精度要求。 這集的重點節錄: 00:00 台積電光學中介層登場，CPO革命為何可能引爆光學新商機？ 01:50 AI資料傳輸走向3.2T，傳統銅線為何開始遇到瓶頸？ 03:00 從可插拔光收發模組到CPO，光學引擎如何逐步靠近晶片？ 03:50 台積電COUPE與光學中介層架構，如何整合？ 04:50 FAU成為關鍵零組件，0.1微米光學對位精度為何是最大挑戰？ 05:50 FAU市場70倍成長背後的商機在哪裡？ 08:00 大立光、先進光誰掌握關鍵光學零組件？ 10:35 玉晶光布局完整FAU，亞光則聚焦超透鏡、微透鏡與玻璃稜鏡。 12:00 光學四雄全面卡位CPO新戰場，誰可能拿下台積電光學訂單？ 12:40 節目總結：光學中介層、FAU與四大光學廠的布局一次看懂。 👇更多頻道精彩影片: 晶片大廠搶貨排到18個月後，被動元件迎來結構性漲價！ • https://www.youtube.com/watch?v=N6R9BienK7Y&t 黃仁勳急換「鐵氟龍」材料，台股兩大隱形冠軍被搶爆！ • https://www.youtube.com/watch?v=FsNvVVYww9k 磷化銦大爆發，台股哪三隻猛獸接棒？ • https://www.youtube.com/watch?v=pFiXjaAs-og&pp=0gcJCR0AztywvtLA AI燒到百萬瓦，這檔電源老將竟悄悄通吃「三大巨頭」？ • https://www.youtube.com/watch?v=XGkfB1cpayI 1.5萬美元CDU被搶爆，這兩家狂砸重金鎖死產能… 輝達黃仁勳急卡位 • https://www.youtube.com/watch?v=BMV7fC2oX-Q #台積電 #CPO #CoWoS #中介層 #矽光子 #大立光 #先進光 #玉晶光 #亞光 #coupe #光學中介層 #FAU #光纖陣列模組 #NPO #光學
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