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AI股還能漲多久？2027年資本支出恐降速！台積電、ASIC、CPO下一波行情怎麼看？ft智璞產業趨勢研究所執行副總.林偉智

先探i投資 · 發布於 2026/10/22 下午06:00 · 更新於 2026/11/05 上午05:15 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ

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🎯2027年，AI產業的真正贏家會是誰？ 👉台積電持續擴產，毛利率卻可能面臨壓力；ASIC需求快速成長，GPU的地位是否受到挑戰？而市場高度期待的CPO，真的會比1.6T光通訊更早迎來爆發？ 🎯本集【先探說】邀請智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智，深入解析台積電最新法說會、AI資本支出趨勢，以及2026年OCP大會的獨家觀察。 本集精彩重點： 00:00 主持人開場 00:43 台積電法說總結 01:27 毛利率稀釋期預測 02:44 關於漲價 04:11 台積電需要擔心競爭對手嗎 05:47 台積電CoWoS與Intel的EMIB差異 08:13 台積電與Terafab到底會不會合作？ 17:51 台積電要持續全拿的關鍵是？ 20:28 光通訊族群修正原因 27:30 要留意舉債蓋資料中心的人 29:43 CPO與可插拔光模組的愛恨情仇 32:50 為什麼需要CPO？ 38:10 AI ASIC大放異彩 47:47 2027年不可不關注的族群有誰 📢投資標的僅供參考，投資人應獨立判斷、審慎評估、自負投資風險。 📢影片部分圖表及視覺素材由AI輔助製作，僅供資訊整理與示意參考 🎯先探 × 蔡明翰：台股產業投資專修班實體、直播同步 財經專家蔡明翰老師，推出「台股全方位產業投資專修班」， 每月系統化進修、持續追蹤市場脈動與高價值會員內容， 從資訊接收者，進化成真正具備投資邏輯的台股投資人。 ⏰【課程資訊】上課時間： 每月第一周的星期三晚上 pm7:00-9:30 🗓️2026年：10/7、11/4、12/2 🗓️2027年：1/6、2/17（春節調整）、3/3、4/7、5/5、6/2 📞課程諮詢：02-2541-4548 👉線上報名 https://weekly.invest.com.tw/edm/20260427_01NAP/index.html 🎯手刀加入頻道會員，持續分析產業和發掘優質公司 ✓ 點我訂閱《先探投資週刊》https://reurl.cc/4Nxro2 ✓ 點我訂閱《2026理財年鑑》 https://reurl.cc/vKl0DN ✓ 點我訂閱《先探i投資》YouTube頻道 https://reurl.cc/gYdGjL ✓ 點我進入《先探投資週刊》官網 https://reurl.cc/vLMaol 【Facebook粉絲團】 ✓先探投資週刊►► https://reurl.cc/9nlvD8 ✓謝金河 投資理財►►https://reurl.cc/jrAW9y #台積電 #ASIC #CPO #AI #光通訊 #NVIDIA #聯發科 #創意 #世芯KY #OCP #先探說 #林偉智 #智璞產業趨勢研究所 #先探i投資

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